Jaki jest długoterminowy zwrot z brytyjskiej giełdy?
Od 1984 do 2022 roku zwrot z ceny wyniósł 645,2%, ale łączna stopa zwrotu z indeksu była ponad dwukrotnie i wyniosła 1514,92%. W ujęciu rocznym oznacza to zwrot z ceny na poziomie 5,4% i całkowity zwrot na poziomie 7,48%. Jak radził sobie indeks FTSE 100 w ciągu ostatnich 10 lat (2012 – 2022*)?
Od 1984 do 2022 roku zwrot z ceny wyniósł 645,2%, ale łączna stopa zwrotu z indeksu była ponad dwukrotnie i wyniosła 1514,92%. W ujęciu rocznym oznacza to zwrot z ceny na poziomie 5,4% i całkowity zwrot na poziomie 7,48%. Jak radził sobie indeks FTSE 100 w ciągu ostatnich 10 lat (2012 – 2022*)?
Najnowsza wartość z 2021 r. to14,38 proc. Dla porównania średnia światowa w 2021 roku na podstawie 87 krajów wynosi 32,21 proc.
Zgodnie z pierwotnym wskaźnikiem Buffett oczekuje się powrotu na giełdę w Wielkiej Brytanii8,7% roczniena nadchodzące lata. Wynika to z udziału wzrostu gospodarczego w lokalnych cenach bieżących: 3,47%, stopy zwrotu z dywidendy: 4,04% i odwrócenia wyceny do średniej 1,17%.
Obecnie oblicza, że inwestor z Wielkiej Brytanii może spodziewać się zwrotu akcji na światowych giełdach (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii).od 5,3% do 7,3% rocznieśrednio przez następne 10 lat3. W przypadku akcji w Wielkiej Brytanii nasz zakres oczekiwań długoterminowych pozostaje niezmieniony rok do roku na poziomie 4,6–6,6% rocznie.
Roczne zyski
Jak dotąd w 2024 r. (od początku roku) indeks FTSE All-World przyniósł zwrot okśrednia 6,98%.
Rok | Powrót |
---|---|
2022 | -21,72% |
2021 | 25,02% |
2020 | -9,59% |
2019 | 35,64% |
Region | Obszar | Dochód z wynajmu brutto |
---|---|---|
Szkocja | Wschodnie Ayrshire | 9,57% |
Zachodnie Dunbartonshire | 9,15% | |
Renfrewshire | 9,13% | |
Południowy wschód | Southampton | 6,42% |
Jaki jest oczekiwany zwrot rynkowy za 10 lat?
Jeśli założymy, że marże i mnożniki P/E pozostaną na obecnym wysokim poziomie oraz że sprzedaż i wykupy będą rosły w tempie historycznym, można przewidzieć, że zarobimy około6%zysków rocznie w ciągu następnej dekady.
Średnia stopa zwrotu na giełdzie wynosi ok10% roczniemierzonej indeksem S&P 500, ale ta średnia stopa wynosząca 10% jest pomniejszana o inflację. Inwestorzy mogą spodziewać się utraty siły nabywczej w wysokości od 2% do 3% rocznie z powodu inflacji.
Oczekiwany całkowity zwrot wynosite same obliczenia, co całkowity zwrot, ale z wykorzystaniem przyszłych założeń zamiast rzeczywistych wyników inwestycji. Na przykład, jeśli przewidujesz, że obrót akcjami za 30 dolarów wzrośnie do 33 dolarów w ciągu następnego roku przy wypłacie dywidendy w wysokości 2 dolarów, oczekiwany całkowity zwrot wyniesie 5 dolarów na akcję, czyli 16,7%.
Ogólny zwrot z inwestycji: Dodatni zwrot z inwestycji jest ogólnie uważany za dobry, a normalny zwrot z inwestycji na poziomie 5-7% jest często postrzegany jako rozsądne oczekiwanie. Jednak silny ogólny zwrot z inwestycji to coś więcej niż 10%. Zwrot na akcjach:Średnio zwrot z inwestycji na poziomie 7% po inflacji jest często uważany za dobry, w oparciu o historyczne stopy zwrotu z rynku.
Większość inwestorów postrzegałaby średnią roczną stopę zwrotu na poziomie 10% lub więcej jako dobry zwrot z inwestycji w przypadku długoterminowych inwestycji na giełdzie. Należy jednak pamiętać, że jest to średnia. Niektóre lata przyniosą niższe stopy zwrotu – być może nawet ujemne. Pozostałe lata przyniosą znacznie wyższe zyski.
Zwrot z inwestycji w nieruchom*ości służy do pomiaru zysku osiągniętego z konkretnej inwestycji i stanowi procent całkowitego kosztu inwestycji. Na dojrzałym rynku, gdzie nie zachodzą istotne wahania cen, inwestycja w nieruchom*ość powinna przynosić dobry zwrotokoło 7%.
Roczny całkowity zwrot S&P 500 | 26,29% |
---|---|
Miesięczny zwrot z S&P 500 | 5,17% |
Miesięczny całkowity zwrot S&P 500 | 5,34% |
od początku roku | +9,71% |
---|---|
6 miesięcy | +16,12% |
1 rok | +25,72% |
3 lata | +34,28% |
5 lat | +76,22% |
Aktualna rentowność FTSE 100:3,68%
BP. BA. z. RR.
Okres | Średni roczny zwrot | Całkowity zwrot |
---|---|---|
Ostatni rok | 3,2% | 3,2% |
Ostatnie 5 lat | 5,4% | 30,0% |
Ostatnie 10 lat | 4,7% | 58,0% |
Ostatnie 20 lat | 4,9% | 162,0% |
Jaki jest średni zwrot z 30-letniej giełdy Nasdaq?
Nasdaq ma średnią roczną stopę zwrotu wynoszącą10,4%przez ostatnie 30 lat. Z drugiej strony S&P 500 – indeks obejmujący 500 wiodących spółek notowanych na amerykańskich giełdach – zyskał łącznie 875% w ciągu ostatnich 30 lat.
Okres | Średni roczny zwrot | Całkowity zwrot |
---|---|---|
Ostatni rok | 47,8% | 47,8% |
Ostatnie 5 lat | 22,5% | 176,2% |
Ostatnie 10 lat | 20,9% | 568,3% |
- Konta oszczędnościowe o wysokiej stopie zwrotu.
- Fundusze rynku pieniężnego.
- Krótkoterminowe certyfikaty depozytowe.
- Obligacje oszczędnościowe serii I.
- Bony skarbowe, weksle, obligacje i TIPS.
- Obligacje przedsiębiorstw.
- Akcje wypłacające dywidendę.
- Preferowane akcje.
Mając konto o wartości 10 000 dolarów, dobry dzień może przynieść:pięcioprocentowy zysk, czyli 500 dolarów. Jednakże inwestorzy jednodniowi muszą również wziąć pod uwagę koszty stałe, takie jak prowizje pobierane przez brokerów. Prowizje te mogą pochłonąć zyski, a inwestorzy jednodniowi muszą zarobić wystarczająco dużo, aby pokonać te opłaty [2].
Cenę akcji dziesięcioletnich Całkowity zwrot dla funduszu SPDR S&P 500 ETF Trust oblicza się w następujący sposób: Cena ostatniego zamknięcia [ 521,21 ] / Korekta ceny wcześniejszego zamknięcia [ 154,96 ] (-) 1 (=) Całkowity zwrot [236,3%] Współczynnik korekty dywidendy z ceny wcześniejszej wynosi 0,84.
References
- https://finance.yahoo.com/news/200k-invest-turn-1-million-130019052.html
- https://www.nasdaq.com/articles/do-this-for-$4000-in-dividend-income-every-month
- https://www.quora.com/I-want-to-earn-1-000-USD-every-month-from-dividends-How-much-do-I-have-to-invest-and-where
- https://uk.shopline.com/blog/20-passive-income-ideas-uk
- https://www.linkedin.com/pulse/15-returns-realistic-louie-kwan
- https://curvo.eu/backtest/en/market-index/ftse-250
- https://www.ii.co.uk/knowledge-centre/quick-guides/before-you-start/what-is-the-ftse-100
- https://www.unbiased.com/discover/retirement/retire-on-700k
- https://www.raisin.co.uk/investments/best-way-to-invest-100k/
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/stocks/good-return-on-investment/
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/average-stock-market-return
- https://www.fool.co.uk/2023/11/03/heres-how-much-id-need-to-invest-to-earn-a-1000-a-month-second-income/
- https://www.thetimes.co.uk/money-mentor/investing/is-now-a-good-time-to-buy-uk-shares
- https://www.wealthmanagement.com/equities/adjusted-risk-dave-ramseys-12-expected-return-and-8-withdrawal-rate-reasonable
- https://www.forbes.com/advisor/investing/stock-market-outlook-and-forecast/
- https://smartasset.com/data-studies/benefits-of-working-with-a-financial-advisor-2021
- https://www.insurancehero.org.uk/blog/top-5-percent-income-uk.html
- https://www.ii.co.uk/learn/how-to-invest-20k
- https://curvo.eu/backtest/en/market-index/ftse-100
- https://www.fool.com/terms/a/apr/
- https://www.fool.com/investing/2024/01/21/will-2024-be-the-best-year-for-the-stock-market-it/
- https://medium.com/@Levente22/7-proven-ways-to-make-5-000-9-000-per-month-in-passive-income-1aafbf025154
- https://www.sofi.com/learn/content/good-return-on-investment/
- https://www.53.com/content/fifth-third/en/financial-insights/personal/wealth-planning/how-to-build-wealth-in-your-40s.html
- https://www.forbes.com/uk/advisor/investing/how-to-get-rich/
- https://www.nasdaq.com/articles/4-ways-to-grow-%24100000-into-%241-million-for-retirement-savings-15
- https://millennialmoney.com/how-to-turn-1000-into-10000/
- https://smartasset.com/investing/guaranteed-10-return-on-investment-roi
- https://typeset.io/questions/what-is-the-most-profitable-proven-trading-strategy-2b54cwh6g9
- https://smartasset.com/retirement/average-401k-return
- https://tradethatswing.com/average-historical-stock-market-returns-for-sp-500-5-year-up-to-150-year-averages/
- https://www.investopedia.com/terms/f/footsie.asp
- https://en.wikipedia.org/wiki/FTSE_100_Index
- https://medium.com/@dontworkanotherday/how-to-double-2000-in-24-hours-9-easy-methods-dc9ee24571fb
- https://www.finder.com/uk/share-trading/ftse-100-vs-ftse-250
- https://www.thebalancemoney.com/good-rate-roi-357326
- https://www.fidelity.co.uk/markets-insights/markets/uk/how-cheap-is-the-ftse-250-and-why/
- https://seekersproperty.co.uk/about/advice-hub/landlord-hub/what-is-the-average-return-on-property-investment
- https://www.cnn.com/cnn-underscored/money/how-much-money-should-i-keep-in-a-cd
- https://www.kundankishore.in/blog/is-it-possible-to-become-rich-by-stock-trading-do-people-make-enough-out-of-day-trading
- https://www.willfinda.co.uk/our-average-net-worth/
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/stocks/stock-total-return/
- https://www.tiktok.com/@daveramsey/video/7317666328783932715
- https://www.cbsnews.com/news/how-much-100000-earns-in-a-high-yield-savings-account/
- https://finance.yahoo.com/news/10-return-investment-roi-141300511.html
- https://www.raisin.co.uk/investments/best-way-to-invest-50k-2/
- https://www.realized1031.com/blog/what-is-the-average-rate-of-return-on-an-aggressive-portfolio
- https://smartasset.com/investing/whats-a-good-return-on-investment-roi
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-growth-stocks-to-buy
- https://goodmoneyguide.com/investing/investments/
- https://finance.yahoo.com/news/turn-100-000-investment-1-161238030.html
- https://money.usnews.com/investing/articles/what-is-the-average-stock-market-return
- https://www.unbiased.co.uk/discover/personal-finance/savings-investing/investing-during-a-recession-which-assets-should-you-consider
- https://www.businessinsider.com/personal-finance/average-stock-market-return
- https://homework.study.com/explanation/assume-you-have-100-000-what-would-you-do-to-double-it-in-1-year-briefly-explain.html
- https://wealthanalytics.com/can-get-30-stock-market-return/
- https://curvo.eu/backtest/en/market-index/nasdaq-100
- https://www.ig.com/uk/indices/how-to-trade-invest-ftse-100/what-is-ftse-100
- https://www.ii.co.uk/learn/how-to-invest-250k
- https://finimize.com/content/what-will-sp-500-return-over-next-10-years
- https://thehedge.io/articles/how-to-invest-as-an-american-in-the-uk
- https://time.com/personal-finance/article/how-to-invest-20k/
- https://fortune.com/2015/04/01/2-4-million-off-a-tweet/
- https://www.provestor.co.uk/blog/best-uk-rental-yield-hotspots
- https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2023-07-03/apple-costs-more-than-the-ftse-100
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-investments-during-a-recession
- https://www.ii.co.uk/analysis-commentary/uk-stock-market-outlook-2024-ii530242
- https://www.economist.com/finance-and-economics/2023/12/14/the-mystery-of-britains-dirt-cheap-stockmarket
- https://www.hl.co.uk/news/uk-vs-us-stock-market-who-comes-out-on-top
- https://www.justetf.com/uk/how-to/ftse-100-etfs.html
- https://curvo.eu/backtest/en/market-index/ftse-all-world
- https://www.snagajob.com/salary-calculator?pay=100000&period=year
- https://lyonswealth.com/blog-details/how-much-money-do-i-need-to-invest-to-make-3000
- https://www.sec.gov/investor/tools/mfcc/rate-of-return-help.htm
- https://moneytalkwitht.com/blog/how-to-turn-10k-into-100k/
- https://www.gurufocus.com/global-market-valuation.php?country=GBR
- https://fortune.com/recommends/investing/safe-investments/
- https://www.investopedia.com/ask/answers/032415/which-investments-have-highest-historical-returns.asp
- https://blog.moneyfarm.com/en/financial-planning/invest-100000-100k/
- https://finbox.com/ARCA:SPY/explorer/asset_price_return_10y/
- https://www.ukdividendstocks.com/blog/ftse-100-valuation-and-forecast-for-2024
- https://www.indeed.com/career-advice/career-development/what-is-a-good-roi
- https://www.quora.com/Can-an-American-citizen-invest-in-the-UK-without-becoming-a-British-citizen
- https://www.nasdaq.com/articles/heres-the-average-stock-market-return-over-the-last-20-years
- https://smartasset.com/investing/how-to-make-100k-a-year-in-passive-income
- https://www.ig.com/uk/trading-strategies/what-are-the-average-returns-of-the-ftse-100--230511
- https://www.justetf.com/en/etf-profile.html?isin=IE00B3RBWM25
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/the-best-investments-right-now
- https://www.nasdaq.com/articles/jaspreet-singh-shares-5-ways-to-grow-$10k-to-$100k-in-a-few-years
- https://www.finder.com/uk/share-trading/ftse-100-vs-dow-jones
- https://www.wallstreetzen.com/blog/best-safe-investments-with-high-returns/
- https://www.physicianonfire.com/how-to-invest-100k/
- https://blog.moneyfarm.com/en/financial-planning/how-to-invest-1000-the-best-ways-to-invest-your-first-1000/
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/index-funds/average-return/
- https://www.annuityexpertadvice.com/can-you-retire-at-62-with-400000-in-401k/
- https://money.usnews.com/investing/articles/the-rule-of-72
- https://www.dividenddata.co.uk/dividendyield.py?market=ftse100
- https://www.forbes.com/advisor/investing/best-low-risk-investments/
- https://www.theglobaleconomy.com/United-Kingdom/Stock_market_return/
- https://www.kiplinger.com/retirement/expecting-a-12-percent-return-on-your-portfolio-thats-dangerous
- https://www.finder.com/savings-accounts/12-interest-savings-account
- https://ycharts.com/indicators/sp_500_return_annual
- https://www.ramseysolutions.com/retirement/what-to-do-inheritance
- https://www.fool.co.uk/2024/02/12/which-should-i-buy-the-sp-500-or-the-ftse-100/
- https://www.rw-invest.com/uk/how-to-invest-500k/
- https://www.vanguardinvestor.co.uk/articles/latest-thoughts/investing-success/shares-or-cash-what-you-need-to-know
- https://talkmarkets.com/content/how-much-money-do-i-need-to-invest-to-make-3000-a-month?post=431352
- https://finance.yahoo.com/news/realistic-rate-return-retirement-130013374.html
- https://wealthyhood.com/uk/blog/investing/how-to-invest-1000-pounds/
- https://awealthofcommonsense.com/2023/02/deconstructing-10-20-30-year-stock-market-returns/
- https://poe.com/poeknowledge/1512928000358234
- https://wealthyhood.com/uk/blog/investing/how-to-invest-10000-pounds/
- https://www.ii.co.uk/analysis-commentary/four-ftse-100-companies-paying-ps6bn-dividends-march-ii530905
- https://abcfinance.co.uk/investment-return/
- https://admiralmarkets.com/education/articles/shares/best-uk-shares
- https://moneytothemasses.com/saving-for-your-future/investing/reader-q-where-should-i-invest-100000-to-generate-income
- https://www.usatoday.com/money/blueprint/banking/savings/7-percent-interest-savings-accounts/
- https://blog.moneyfarm.com/en/investing-101/where-to-invest-money-to-get-monthly-income-in-the-uk/
- https://smartasset.com/investing/invest-100000-for-passive-income
- https://finance.yahoo.com/news/comfortably-retire-100-000-know-110152178.html
- https://time.com/personal-finance/article/ways-to-invest-1k/
- https://www.titan.com/articles/is-sp-500-a-good-investment
- https://www.bankrate.com/investing/low-risk-investments/
- https://carminemastropierro.com/2000-month-passive-income/
- https://www.morningstar.co.uk/uk/news/244610/the-best-and-worst-performing-uk-funds-of-2023.aspx
- https://www.helloplaybook.com/learn/how-much-money-do-you-need-to-live-off-interest
- https://www.lazyportfolioetf.com/etf/spdr-sp-500-spy/