Który fundusz inwestycyjny daje najwyższą stopę zwrotu?
Oto 5 programów funduszy wspólnego inwestowania z najwyższymi 3-letnimi zwrotami wraz ze wskaźnikami wydatków: Quant Small Cap Fund(G) znajduje się na szczycie listy z ponad 39% zwrotami, a za nim plasują się Quant Mid Cap Fund(G), Nippon India Small Cap Fund(G ), Quant Flexi Cap Fund(G) i Motilal Oswal Midcap Fund-Reg(G) w tej samej kolejności dziobania. 1.
Oto 5 programów funduszy wspólnego inwestowania z najwyższymi 3-letnimi zwrotami wraz ze wskaźnikami wydatków: Quant Small Cap Fund(G) znajduje się na szczycie listy z ponad 39% zwrotami, a za nim plasują się Quant Mid Cap Fund(G), Nippon India Small Cap Fund(G ), Quant Flexi Cap Fund(G) i Motilal Oswal Midcap Fund-Reg(G) w tej samej kolejności dziobania. 1.
Do najskuteczniejszych funduszy inwestycyjnych typu flexi cap należąQuant Flexi Cap, JM Flexicap i Parag Parikh Flexi Cap Fund, które w ciągu ostatnich pięciu lat przyniosły ponad 20% rocznej stopy zwrotu.
| Fundusz inwestycyjny | Aktywa | Minimalna inwestycja |
|---|---|---|
| Akcje Admiral funduszu Vanguard 500 Index (VFIAX) | 457 miliardów dolarów | 3000 dolarów |
| Fundusz wzrostu funduszy amerykańskich w Ameryce (AGTHX) | 252 miliardy dolarów | 250 dolarów |
| Portfolio technologii Fidelity Select (FSPTX) | 13 miliardów dolarów | Nic |
| Fundusz dochodowy z premii JPMorgan Equity (JEPAX) | 6 miliardów dolarów | 1000 dolarów |
| Schemat | Aktualna wartość | CAGR |
|---|---|---|
| Fundusz małej kapitalizacji Sundaram | 144238,95 | 44,24% |
| Fundusz możliwości dla średnich spółek HDFC | 1,43,801,94 | 43,80% |
| Fundusz małej kapitalizacji HDFC | 143636,41 | 43,64% |
| Invesco India Fundusz małej kapitalizacji | 142764,98 | 42,76% |
| Nazwa funduszu | 3 lata zwrotu | 5 lat zwrotu |
|---|---|---|
| Fundusz Infrastruktury Quant (G) | 39,9% | 33,4% |
| Fundusz oszczędności podatkowych Quant ELSS (G) | 29,6% | 29,9% |
| Fundusz średniej kapitalizacji Quant (G) | 34,3% | 29,2% |
| Fundusz Quant Flexi Cap (G) | 31,8% | 28,6% |
Zalety inwestowania w fundusze o wysokiej stopie zwrotu
Fundusze o wysokiej stopie zwrotu oferują potencjał doskonałego wzrostu, profesjonalną wiedzę i dywersyfikację, równoważąc ryzyko z agresywnymi zwrotami. Fundusze o wysokiej stopie zwrotu skupiają się na ponadprzeciętnych stopach zwrotu, co zapewnia potencjał znacznego wzrostu portfela.
Jeśli miałbyś inwestować przez krótszy okres, powiedzmy 20 lat, zainwestowałbyś2,40 000 rupii, ale wartość Twojego portfela wyniesie 9,89 lakh Rs. Dziesięcioletnia inwestycja w wysokości 1000 rupii miesięcznie będzie równa 50 rupii. 2.30.038 w porównaniu do Rs. W tym samym okresie zainwestowano 1 20 000.
| Serce | Nazwa | 5-letni zwrot (%) |
|---|---|---|
| AMAGX | Inwestor wzrostu Amana | 17,62% |
| APGYX | Doradca ds. wzrostu dużych spółek AB | 17,00% |
| PBFDX | Całkowity zwrot Paysona | 16,58% |
| CFGRX | Wzrost handlu | 16,48% |
Około 27 akcyjnych funduszy inwestycyjnych zaoferowało ponad 15% w horyzoncie trzech, pięciu, siedmiu i dziesięciu lat w przypadku inwestycji ryczałtowych, ujawniło analizę wyników około 144 programów kapitałowych funduszy wspólnego inwestowania, które ukończyły 10 lat istnienia.
Jaki jest najbezpieczniejszy fundusz inwestycyjny?
| STSEX | Portfel giełdowy Blackrock | 1836,46 dolarów |
|---|---|---|
| PRDGX | Fundusz wzrostu dywidendy cenowej T. Rowe’a | 66,00 dolarów |
| VWESX | Długoterminowy fundusz inwestycyjny Vanguard | 7,93 USD |
I na ogół,Fundusze ETF są zazwyczaj bardziej efektywne podatkowo niż indeksowe fundusze inwestycyjne. Chcesz niszowej ekspozycji. Konkretne fundusze ETF skupione na określonych branżach lub towarach mogą zapewnić ekspozycję na nisze rynkowe.
Fundusze ETF mogą szybciej odzwierciedlać nową rzeczywistość rynkową niż fundusze wspólnego inwestowania. Inwestorzy w fundusze ETF i fundusze wspólnego inwestowania podlegają opodatkowaniu na podstawie zysków i strat poniesionych w ramach portfeli. 2 Fundusze ETF angażują się w mniejszą liczbę transakcji wewnętrznych, a mniejsza liczba transakcji powoduje mniejszą liczbę zdarzeń podlegających opodatkowaniu.
- Zapasy bezpośrednie. Inwestowanie w akcje lub akcje oznacza zaangażowanie się w klasę aktywów kapitałowych. ...
- IPO. ...
- Akcyjne fundusze inwestycyjne małej i średniej kapitalizacji. ...
- Program oszczędności powiązanych z kapitałem (ELSS)
| FUNDUSZ (TICKER) | WSPÓŁCZYNNIK KOSZTÓW | FUNDUSZ 10-LETNI ZWROT OD 1 MARCA |
|---|---|---|
| Fundusz indeksowy Schwab S&P 500 (SWPPX) | 0,02% | 11,97% |
| Fundusz Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) | 0,03% | 11,36% |
| Akcje Admiral funduszu Vanguard 500 Index (VFIAX) | 0,04% | 11,99% |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) | 0,04% | 11,43% |
Chociaż oznacza to znaczny wzrost w czasie, uwzględnia również wahania występujące co roku.Dążenie do stopy zwrotu na poziomie 30% wymaga odsunięcia się od ustalonych poziomów odniesienia i wkroczenia na bardziej ryzykowne i mniej przewidywalne terytorium.
(Należy przeliczyć stopę zwrotu na kwotę miesięczną, dzieląc przez 12). Masz również n = 10 lat lub 120 miesięcy. FV = 1 84 170 rupii. Zatem przyszła wartość inwestycji SIP w wysokości 1000 rupii miesięcznie przez 10 lat przy szacunkowej stopie zwrotu wynoszącej 8% wynosi184170 rupii.
- Fundusz Invesco India Contra.
- Fundusz wartości funta szterlinga Bandhan.
- Fundusz wartości Nippon India.
- Fundusz ICICI Prudential Value Discovery.
Fundusz małej kapitalizacji Bandhanwykazała niezmiennie dobre wyniki we wszystkich przedziałach czasowych, z najwyższym rocznym zwrotem na poziomie 73,16% i przyzwoitym 3-letnim zwrotem na poziomie 34,72%.
Umieściłem moje osobiste 401(k) i dużą część mojego funduszu inwestycyjnego inwestując w cztery rodzaje funduszy inwestycyjnych:wzrost, wzrost i dochód, agresywny wzrost i międzynarodowy.
Dlaczego nie inwestować w fundusze inwestycyjne?
Wysokie opłaty i wydatki
Fundusze wspólnego inwestowania w Kanadzie słyną z warstw opłat, takich jak opłaty za zarządzanie, koszty administracyjne i inne, które z czasem mogą znacznie zmniejszyć zwrot z inwestycji.
Zdywersyfikuj swój portfel: Dywersyfikacja odgrywa kluczową rolę w ograniczaniu ryzyka, optymalizacji zysków i utrzymywaniu stabilności portfela inwestycyjnego. Aby zdywersyfikować swój portfel, ważne jest inwestowanie w mieszankę akcji, instrumentów dłużnych i ewentualnie innych, takich jak fundusze inwestycyjne związane ze złotem lub nieruchom*ościami.
| Zainwestowane lata | Saldo na koniec okresu |
|---|---|
| 10 | 102 422 dolarów |
| 20 | 379 684 dolarów |
| 30 | 1 130 244 dolarów |
| 40 | 3 162 040 dolarów |
Zastanówmy się teraz, jak zmienią się nasze obliczenia, jeśli horyzont czasowy wynosi 10 lat. Jeśli zaczynasz od zera, będziesz musiał zainwestować ok4757 USD na koniec każdego miesiąca przez 10 lat. Załóżmy, że masz już 100 000 dolarów. Wtedy będziesz potrzebować jedynie 3390 dolarów na koniec każdego miesiąca, aby zostać milionerem w ciągu 10 lat.
Załóżmy, że zaczynasz od zera i nie masz żadnych oszczędności. Trzeba by zainwestować13 000 dolarów miesięczniezaoszczędzić milion dolarów w ciągu pięciu lat, zakładając roczną stopę zwrotu na poziomie 7% i stopę inflacji na poziomie 3%. Aby uzyskać stopę zwrotu na poziomie 5%, musisz oszczędzać około 14 700 USD miesięcznie.
References
- https://www.tipranks.com/compare-stocks/dividend-stocks
- https://money.usnews.com/investing/articles/how-to-become-a-millionaire-by-investing
- https://www.vectorvest.com/blog/retirement/how-to-retire-on-dividends/
- https://m.economictimes.com/mf/analysis/20-equity-mutual-funds-offer-over-40-on-lumpsum-investments-in-2023/articleshow/106310275.cms
- https://www.experian.com/blogs/ask-experian/pros-and-cons-of-mutual-funds/
- https://cleartax.in/s/best-mutual-funds-india
- https://www.investopedia.com/ask/answers/050415/what-good-annual-return-mutual-fund.asp
- https://www.bajajfinserv.in/investments/what-is-a-mutual-fund
- https://investmentinsight0.quora.com/How-to-earn-8000-to-10000-rupees-per-month-as-passive-income
- https://cleartax.in/s/mutual-fund-calculator
- https://finance.yahoo.com/news/500-every-month-passive-income-130041730.html
- https://brainly.com/question/12382329
- https://www.fidelity.com/tax-information/tax-topics/mutual-funds
- https://lyonswealth.com/blog-details/how-much-money-do-i-need-to-invest-to-make-3000
- https://www.indmoney.com/mutual-funds/collection/high-return-mutual-funds
- https://www.investopedia.com/articles/investing/110314/key-differences-between-etfs-and-mutual-funds.asp
- https://tools.carboncollective.co/future-value/10000-in-20-years/
- https://www.ramseysolutions.com/retirement/what-are-mutual-funds
- https://www.livemint.com/money/personal-finance/how-fast-can-you-double-your-money-with-ppf-mutual-funds-bank-fixed-deposits-rule-of-72-explains-11695454734074.html
- https://m.economictimes.com/mf/analysis/these-6-equity-mutual-fund-categories-offer-over-20-in-last-5-years/top-bets/slideshow/107514625.cms
- https://www.schwab.com/learn/story/etf-vs-mutual-fund-it-depends-on-your-strategy
- https://cleartax.in/s/best-investment-plan-for-monthly-income
- https://www.fool.com/investing/2024/01/17/is-the-vanguard-500-index-fund-a-stong-buy-in-2024/
- https://www.investopedia.com/articles/investing/111315/trading-mutual-funds-living-it-possible.asp
- https://money.usnews.com/investing/articles/9-best-mutual-funds
- https://finance.yahoo.com/news/top-15-dividend-stocks-buy-214110569.html
- https://www.bajajfinserv.in/investments/how-to-invest-50-lakhs-for-monthly-income-in-india
- https://www.moneycontrol.com/news/business/personal-finance/10-tips-for-maximising-returns-with-sip-mutual-funds-11721181.html
- https://www.finra.org/investors/investing/investment-products/mutual-funds
- https://www.joshuakennon.com/1821745-households-in-the-united-states-have-investment-portfolios-worth-3000000-or-more/
- https://m.economictimes.com/mf/analysis/5-low-cost-mutual-fund-schemes-with-highest-3-year-returns-check-details/articleshow/108637688.cms
- https://www.simplysafedividends.com/world-of-dividends/posts/1-how-to-live-off-dividends-and-how-much-you-need-to-retire
- https://www.investopedia.com/ask/answers/10/mutual-funds-advantages-disadvantages.asp
- https://www.investopedia.com/articles/investing/121715/guide-mutual-funds-trading-rules.asp
- https://www.bajajfinserv.in/investments/how-to-withdraw-money-from-mutual-funds
- https://www.smallcase.com/learn/mutual-funds-for-beginners/
- https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/heres-what-happens-when-you-invest-500-a-month/
- https://www.bajajfinserv.in/investments/sip-calculator
- https://www.investopedia.com/terms/l/liquidity.asp
- https://www.bajajfinserv.in/investments/what-is-mutual-fund-cut-off-time
- https://finance.yahoo.com/news/much-interest-earn-1-million-150000229.html
- https://gitnux.org/average-mutual-fund-return/
- https://m.economictimes.com/wealth/invest/four-investments-that-can-help-you-earn-high-return/articleshow/105613774.cms
- https://finance.yahoo.com/news/much-dividends-100k-143957889.html
- https://time.com/personal-finance/article/mutual-funds-vs-stocks/
- https://www.cnbc.com/2024/02/23/how-dividend-investing-can-make-you-money-while-you-sleep.html
- https://www.investopedia.com/articles/basics/07/liquidity.asp
- https://smartasset.com/checking-account/interest-compounded-daily-vs-monthly
- https://www.usatoday.com/money/blueprint/investing/best-mutual-funds/
- https://finance.yahoo.com/news/heres-investing-50-per-week-115500138.html
- https://www.irs.gov/taxtopics/tc404
- https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Mutual-Funds-Salary
- https://www.schwab.com/learn/story/are-mutual-funds-good-investment
- https://www.livemint.com/mutual-fund/5-best-flexi-cap-mutual-funds-gave-over-20-annualised-returns-in-the-past-5-years-11708584437291.html
- https://www.kotaksecurities.com/mutual-funds/is-it-right-time-to-invest-in-mutual-funds/
- https://m.economictimes.com/markets/stocks/news/the-optimal-number-of-mutual-funds-that-you-should-hold-in-your-portfolio/articleshow/99009145.cms
- https://www.forbes.com/sites/pattieehsaei/2023/10/12/you-can-afford-to-invest-start-with-just-100-per-month/
- https://www.investopedia.com/financial-edge/0812/how-to-live-off-your-dividends.aspx
- https://www.barrons.com/articles/why-investors-are-pulling-money-from-vanguards-index-funds-51603390832
- https://www.livemint.com/money/personal-finance/5-top-performing-large-cap-mutual-funds-in-the-past-10-years-11697191429395.html
- https://www.nasdaq.com/articles/next-big-thing:-3-revolutionary-megatrends-to-invest-in-for-2024
- https://m.economictimes.com/mf/analysis/best-value-funds-to-invest-in-march-2024/articleshow/108575359.cms
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/best-performing-mutual-funds
- https://www.schwab.com/mutual-funds/understand-mutual-funds
- https://medium.com/crypto-and-money/8-passive-income-ideas-to-make-1-000-online-in-a-month-e06e3784a220
- https://www.fool.com/knowledge-center/how-much-money-can-i-make-using-mutual-funds.aspx
- https://www.investopedia.com/investing/how-pick-best-mutual-fund/
- https://www.quora.com/How-much-do-I-need-to-invest-to-make-2-500-a-month
- https://finance.yahoo.com/news/3-safest-mutual-funds-buy-000959829.html
- https://www.nationwide.com/lc/resources/investing-and-retirement/articles/mutual-funds-dividends-and-capital-gains
- https://www.ctvnews.ca/business/5-reasons-not-to-invest-in-mutual-funds-1.6778515
- https://www.schwab.com/mutual-funds/benefits
- https://medium.com/@Levente22/7-proven-ways-to-make-5-000-9-000-per-month-in-passive-income-1aafbf025154
- https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/trading/trading-differences-mutual-funds-stocks-etfs
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/how-to-invest-dividend-stocks
- https://groww.in/mutual-funds/category/best-dividend-yield-mutual-funds
- https://jupiter.money/blog/compounding-in-mutual-funds/
- https://www.nasdaq.com/articles/do-this-for-$4000-in-dividend-income-every-month
- https://twitter.com/DaveRamsey/status/1740392947818905964
- https://cleartax.in/s/sip-calculator
- https://www.td.com/ca/en/asset-management/documents/investor/pdf/TDAM_Distributions_Guide.pdf
- https://cleartax.in/s/how-much-salary-to-invest-in-mutual-funds
- https://www.nasdaq.com/articles/got-%24500-to-invest-monthly-this-exchange-traded-fund-can-make-you-a-millionaire.
- https://www.financial-planning.com/list/profunds-direxion-rydex-mutual-funds-with-the-best-10-year-returns
- https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/investment-products/mutual-funds-and-exchange-traded-1
- https://www.quora.com/What-are-the-best-investments-that-give-a-minimum-of-8-guaranteed-returns
- https://wealthanalytics.com/can-get-30-stock-market-return/
- https://m.economictimes.com/mf/analysis/31-equity-mutual-funds-offer-over-50-in-one-year/articleshow/107648301.cms
- https://www.forbes.com/advisor/banking/savings/millionaire-calculator/
- https://www.investopedia.com/articles/investing/082415/how-mutual-funds-pay-dividends-overview.asp
- https://finance.yahoo.com/news/genius-ways-1-000-month-105500970.html
- https://smartasset.com/investing/investing-200-a-month-how-much-will-you-make
- https://www.kiplinger.com/retirement/is-investing-in-mutual-funds-worth-it
- https://medium.com/@Levente22/9-simple-tricks-to-make-an-extra-2-500-each-month-at-home-0b6e0e6392ef
- https://www.unbiased.com/discover/retirement/retiring-with-800k
- https://www.kiplinger.com/investing/mutual-funds/how-to-find-the-best-mutual-funds-for-beginners
- https://finance.yahoo.com/news/retire-45-3-million-140043549.html
- https://finance.yahoo.com/news/10-return-investment-roi-141300511.html
- https://scripbox.com/mf/how-long-is-long-term/
- https://www.investopedia.com/ask/answers/021615/why-doesnt-berkshire-hathaway-pay-dividend.asp
- https://scripbox.com/mutual-fund/highest-return-mutual-fund-in-last-5-years
- https://www.td.com/ca/en/personal-banking/personal-investing/learn/what-is-mutual-fund
- https://m.economictimes.com/mf/analysis/23-equity-mutual-funds-offer-over-30-sip-returns-in-five-years/articleshow/107131358.cms
- https://m.economictimes.com/mf/analysis/27-equity-funds-offer-over-15-in-3-5710-years-on-lumpsum-investments/articleshow/104845787.cms
- https://business.outlookindia.com/mutual-funds/highest-return-mutual-fund-this-mfs-returns-cross-50-in-one-year-is-sebi-indicating-correction-ahead
- https://www.fundsindia.com/faq-answer?category=basics+of+investing&subcategory=basics+of+mutual+funds&article=235637767.html
- https://www.fool.com/investing/2024/02/04/want-to-gain-1000-in-annual-dividend-income-invest/
- https://www.amfiindia.com/investor-corner/knowledge-center/what-are-mutual-funds-new.html
- https://www.thebalancemoney.com/what-is-the-average-mutual-fund-return-4773782
- https://www.fool.com/investing/2023/09/28/want-5000-in-dividends-each-year-invest-70000/
- https://money.usnews.com/money/retirement/articles/how-can-i-earn-100-200-or-500-per-month-in-guaranteed-income-in-retirement
- https://www.moneycontrol.com/mutual-funds/performance-tracker/monthly-returns/large-cap-fund.html
- https://smartasset.com/estate-planning/8-best-investments-to-generate-monthly-income
- https://www.livemint.com/money/personal-finance/how-much-of-my-salary-should-go-into-sips-11680110041064.html
- https://www.cnbc.com/2024/01/23/worlds-largest-hedge-funds-record-bumper-year-of-profits.html
- https://www.investopedia.com/investing/advantages-of-mutual-funds/
- https://www.smallcase.com/collections/best-monthly-income-mutual-funds/
- https://www.businesstoday.in/personal-finance/investment/story/sip-of-rs-1000-monthly-can-lead-to-significant-gains-heres-how-much-you-can-save-in-10-20-and-30-years-410464-2023-12-22
- https://www.fool.ca/2023/10/03/how-much-should-you-invest-to-earn-400-month-in-passive-income/
